Oportunidades de inversión en el sector petrolero en 2024
Invertir en acciones petroleras hoy puede ser una estrategia atractiva para los inversionistas, por varios factores clave en el mercado 
mundial.
A pesar de la creciente atención hacia las energías renovables, el petróleo sigue siendo un componente esencial en la matriz energética mundial, respaldando industrias cruciales como el transporte y la manufactura.
Glosario del contenido del artículo:
- Comportamiento histórico y económico del sector petrolero en los últimos años
- Los conflictos bélicos y el valor del barril del petróleo
- Tipos de compañías petroleras en la actualidad
- Las mejores acciones petroleras para invertir en este año
- ¿Cómo invertir en acciones petroleras?
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En primer lugar, la creciente demanda mundial de energía, especialmente en economías emergentes, continúa impulsando la necesidad de recursos petroleros.
Además, la recuperación económica post-pandemia ha aumentado la demanda de petróleo, ya que las actividades industriales y de transporte se han reactivado.
Las tensiones geopolíticas en regiones ricas en petróleo también pueden influir en los precios y la rentabilidad de las acciones petroleras.
La volatilidad en Oriente Medio o las decisiones políticas que afecten a los principales productores, pueden tener impactos significativos en los mercados.
Es importante tener en cuenta que las inversiones en tecnologías y prácticas más sostenibles por parte de las empresas petroleras, pueden ofrecer oportunidades a largo plazo, ya que el mundo avanza hacia una transición energética.
Comportamiento histórico y económico del sector petrolero en los últimos años
La escalada de los precios del crudo, originada por las tensiones en Ucrania, marcó un hito al superar los 100 dólares por barril, generando un renovado optimismo entre los inversionistas en el sector energético.
No obstante, esta euforia se vio mitigada en los meses subsiguientes, culminando en marzo de 2023 con un declive que situó los valores en mínimos no vistos en dos años, alcanzando los 70 dólares.
En respuesta a este panorama, los principales países productores de la OPEP anunciaron un nuevo recorte de producción, vigente desde mayo hasta el cierre de 2023, sumándose a las medidas previas anunciadas en diciembre de 2022.
Esta determinación generó un impacto inmediato en los mercados. El 3 de abril de 2023, tanto el Brent, referencia en Europa, como el WTI, de referencia en Estados Unidos, reaccionaron con incrementos de hasta el 8%.
Con estos eventos en consideración, surge la pregunta: ¿cuáles son las acciones petroleras a la que le debes prestar atención en este 2024?.
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Los conflictos bélicos y el valor del barril del petróleo
Los conflictos bélicos tienen un impacto significativo en el valor del barril de petróleo, ya que la estabilidad geopolítica es un factor crucial en los mercados energéticos globales.
Cuando estallan tensiones o conflictos en regiones clave productoras de petróleo, como Oriente Medio, la oferta puede verse amenazada, lo que lleva a un aumento en los precios del crudo.
Durante conflictos, los inversores tienden a volverse cautelosos debido a la incertidumbre en los suministros y a la posible interrupción de la producción.
Como resultado, la demanda de petróleo puede superar la oferta, generando un aumento en los precios. Este fenómeno se ha observado históricamente en eventos como la Guerra del Golfo en la década de 1990 y las tensiones en Irak.
Este tipo de conflictos también pueden afectar las rutas de transporte marítimo, cruciales para el comercio de petróleo.
Los enfrentamientos en el Estrecho de Ormuz, por ejemplo, podrían bloquear una vía vital para el transporte de petróleo desde la región del Golfo Pérsico.
La volatilidad en los precios del petróleo debido a los conflictos no solo afecta a los países productores, sino también a las naciones consumidoras, que enfrentan mayores costes energéticos. Además, puede tener repercusiones en la economía global, afectando el crecimiento y la inflación.
Tipos de compañías petroleras en la actualidad
Previo a explorar las perspectivas para las acciones del sector petrolero en 2024, debe entenderse en detalle la estructura de la industria y los segmentos que la conforman.
El sector del petróleo, una piedra angular de la economía global, se divide en 3 sectores fundamentales, cada uno desempeñando un papel crucial en el ciclo de vida del petróleo.
1. Upstream
En este segmento, las compañías se dedican a actividades relacionadas con la exploración y producción de petróleo. Aquí, la atención se centra en la búsqueda, evaluación y extracción de reservas de petróleo crudo.
Este proceso implica la aplicación de tecnologías avanzadas para identificar y aprovechar yacimientos petrolíferos, para suministrar materia prima para la cadena de suministro global.
2. Midstream
Las empresas que operan en el segmento midstream desempeñan un papel esencial en la logística de la cadena de suministro del petróleo.
Este sector abarca actividades como el transporte, procesamiento y almacenamiento del petróleo.
Desde los oleoductos y gasoductos que facilitan el traslado eficiente de crudos hasta las instalaciones de almacenamiento estratégicamente ubicadas, el midstream garantiza la fluidez en el movimiento del petróleo desde las áreas de producción hasta los puntos de consumo.
3. Downstream
Este sector se encarga de la distribución del petróleo, asegurando su llegada a comercios, industrias y hogares. Involucra procesos de refinación, producción de derivados, distribución y venta al por menor de productos petroleros.
Desde la producción de combustibles hasta la elaboración de productos petroquímicos, el downstream es esencial para satisfacer la demanda de energía y productos derivados del petróleo en la sociedad.
Es relevante destacar que, en la dinámica actual del mercado, la mayoría de las compañías petroleras participan en al menos uno de estos sectores. Sin embargo, algunas de las principales acciones del mercado global abarcan los tres segmentos, destacando su posición integral en la cadena de valor del petróleo.
Comprender esta diversificación y participación integral es fundamental para los inversores, ya que les proporciona una visión más completa de las capacidades y la estabilidad de una compañía en el competitivo mercado petrolero.
En el próximo año, estas estructuras diversificadas podrían influir en las decisiones de inversión, ya que las compañías bien posicionadas en todos los aspectos de la industria pueden demostrar una mayor resiliencia frente a las fluctuaciones del mercado y las condiciones geopolíticas.
La sinergia entre los segmentos upstream, midstream y downstream se convierte en un factor clave a medida que los inversores consideran las oportunidades y los riesgos en el dinámico escenario petrolero de 2024.
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Las mejores acciones petroleras para invertir en este año
Al adentrarnos en la evaluación de las perspectivas para las principales acciones del sector petrolero en 2024, es crucial ahondar en la dinámica y la complejidad de cada uno de los sectores que conforman la industria petrolera.
Actualmente, las mejores acciones petroleras están conformadas por:
ExxonMobil
La primera acción en el sector petrolero que merece atención es ExxonMobil, una de las corporaciones petroleras de mayor envergadura a nivel mundial en términos de capitalización de mercado.
Esta empresa opera tanto en el segmento de upstream, dedicado a la exploración y producción de petróleo y gas natural, como en el downstream, abarcando la fabricación y distribución de productos derivados del petróleo.
Aunque ExxonMobil experimentó una tendencia bajista desde 2014 hasta 2020, superó los desafíos de la pandemia de Covid-19 y experimentó una notable recuperación en los años subsiguientes.
En septiembre de 2023, alcanzó su último máximo histórico con un valor de 121 dólares por acción.
Comportamiento económico 2020 – 2024
El comportamiento económico de 2020 a 2024 revela que, desde el último trimestre de 2020, el precio de las acciones de ExxonMobil ha mantenido una trayectoria ascendente, correlacionada con el incremento de los precios del petróleo y el gas natural.
En el transcurso de ese año, las acciones de petróleo experimentaron un aumento de casi el 37,5% hasta el 4 de marzo de 2022, alcanzando un pico de tres años y medio.
Este rendimiento sobresaliente contrasta significativamente con la caída del índice S&P 500, que registró una disminución superior al 9% hasta esa fecha (YTD).
La tendencia alcista persistió hasta fines de 2023, cuando alcanzó su valor máximo hasta la fecha, situándose en 119,99 USD por acción.
Desde entonces, el precio ha retrocedido, consolidándose en el rango de los 101,50 USD, manteniendo una tendencia lateral entre este nivel y los 104,50 USD.
Aparte de su desempeño en el mercado de valores, ExxonMobil se destaca por su consistente historial de dividendos en aumento, habiendo pagado y aumentado su dividendo base de manera constante durante 39 años consecutivos.
Según su último pago de dividendos y el precio actual de las acciones, esta acción petrolera presenta una rentabilidad por dividendo del 3,68%.
Este aspecto, sumado a su posición en el mercado y estabilidad financiera, la posiciona como una opción atractiva para los inversores que buscan una combinación de crecimiento y rendimiento sostenible en el sector petrolero.
Chevron
La segunda entre las destacadas inversiones en el sector petrolero a considerar es una influyente entidad petrolera con sede en Estados Unidos.
Chevron, aunque no ostenta la magnitud de ExxonMobil, figura como una de las corporaciones petroleras más prominentes a nivel mundial en términos de capitalización de mercado.
Al igual que ExxonMobil, Chevron opera en las vertientes upstream y downstream de la industria petrolera.
Chevron enfrentó, al igual que su contraparte ExxonMobil, la abrupta caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016. No obstante, a diferencia de ExxonMobil, el valor accionario de Chevron experimentó una recuperación y, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, se cotizaba aproximadamente a niveles similares a los previos a la crisis petrolera.
Comportamiento económico 2020 – 2024
Al igual que con todas las acciones vinculadas al petróleo, Chevron afrontó desafíos significativos en 2020 debido a los cierres globales, que generaron una disminución en la demanda de petróleo.
En cierto punto de 2020, se rumoreó que Chevron y ExxonMobil contemplaban una posible fusión para reducir costes en respuesta al declive en el sector de hidrocarburos; no obstante, estas conversaciones no prosperaron.
En línea con el enfoque de diversificación observado en otras destacadas inversiones petroleras, Chevron ha explorado oportunidades en soluciones de bajo carbono, combustibles renovables e hidrógeno en los últimos años.
Recientemente, la compañía anunció la adquisición de Renewable Energy Group, en consonancia con su estrategia para transitar hacia fuentes de energía renovable.
¿Qué sucede con los rendimientos por dividendos? Chevron también ostenta el estatus de “aristócrata” en cuanto a dividendos, al haber pagado y aumentado dichos pagos anualmente durante 35 años consecutivos. Su rendimiento actual de dividendos supera el 4,33%.
Este historial sólido en términos de dividendos destaca la estabilidad y la consistencia financiera de Chevron, elementos esenciales a considerar para inversores que buscan rendimientos sostenibles a largo plazo.
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Repsol
Repsol, una de las principales corporaciones españolas, destaca por su extensa presencia global, contando con una plantilla de 25,000 empleados y operando en 34 países.
Fundada en 1987, inicialmente se focalizó en las áreas de refino y comercialización de petróleo y gas, expandiendo su alcance en la actualidad hacia diversos segmentos dentro del sector energético, como gas natural, electricidad y productos químicos.
Hasta la fecha actual, (mediados de febrero de 2024) la capitalización bursátil de Repsol asciende aproximadamente a 16,900 millones de euros, según datos disponibles en la plataforma oficial de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el ente gestor de los mercados españoles.
Comportamiento económico 2011 – 2024
En lo que respecta al rendimiento económico, la trayectoria de Repsol ha experimentado una caída constante a largo plazo desde 2011, alcanzando su punto más bajo en octubre de 2020, situándose en los 5 euros por acción.
A partir de entonces y hasta junio de 2022, el valor de las acciones experimentó un incremento, superando los 15 euros por acción. Sin embargo, desde entonces, se ha mantenido en un rango lateral, fluctuando entre los 13 y los 15.50 euros.
Para mediados de febrero de 2024, las acciones muestran una ligera cotización por encima de los 14 euros, en un intento por superar la resistencia de la tendencia bajista de largo plazo.
En caso de lograr este quiebre, el siguiente nivel a considerar sería la parte superior del rango lateral previamente mencionado.
La recuperación del precio en el caso de Repsol se caracteriza por su gradualidad, lo que sugiere que podría existir un potencial alcista adicional en comparación con periodos anteriores.
No obstante, es crucial recordar que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, y cualquier evaluación de inversiones debe basarse en un análisis integral de los factores económicos y del mercado en el momento presente.
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¿Cómo invertir en acciones petroleras?
Invertir en acciones petroleras implica considerar varios aspectos clave.
Lista de pasos y consideraciones importantes:
Investigación exhaustiva de las empresas
Antes de invertir en acciones petroleras, realiza una investigación completa de las empresas en consideración.
Examina los informes financieros detalladamente para comprender su salud económica y evalúa el historial de dividendos.
Analiza la estructura operativa de las compañías y su posición competitiva en el mercado petrolero.
Considera las perspectivas de crecimiento y cómo se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado.
Una investigación exhaustiva te proporcionará información clave para tomar decisiones informadas y construir una cartera sólida en el sector energético.
Seguimiento de los precios del petróleo
Mantente atento a los precios del petróleo al considerar inversiones en acciones petroleras. Observa las tendencias y factores que impactan en el mercado del crudo.
La variabilidad en los precios del petróleo puede influir directamente en el rendimiento de las acciones de las empresas del sector.
Utiliza fuentes confiables para seguir la evolución del precio del crudo, comprendiendo cómo eventos geopolíticos, cambios en la demanda global y otros factores afectan la dinámica del mercado.
Un seguimiento continuo te permitirá tomar decisiones informadas y ajustar tu estrategia de inversión en consecuencia.
Asesoramiento financiero profesional
Buscar asesoramiento financiero profesional es crucial al invertir en acciones petroleras. Los asesores expertos pueden proporcionar orientación personalizada, considerando tu perfil de riesgo y objetivos financieros.
Su experiencia ayuda a evaluar la idoneidad de ciertas inversiones en el contexto de tu cartera general.
Los asesores también pueden ofrecer información sobre estrategias de gestión de riesgos y adaptarse a los cambios en el mercado petrolero.
La asesoría financiera profesional te permite tomar decisiones más informadas, aumentando la probabilidad de alcanzar tus metas financieras y optimizando la rentabilidad de tu cartera de inversiones.
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